Dynamics 365 Business Central è il nuovo brand di Dynamics NAV disponibile ovunque (cloud, on-premise/Azure hosted). Dal punto di vista funzionale, Business Central offre le stesse opzioni di NAV integrando tutte le sue aree.

Dynamics 365 Business Central è quindi una soluzione di gestione aziendale all-in-one facile da utilizzare e da personalizzare. In particolare:

• aiuta l’utente a stabilire le connessioni Internet aziendali e a prendere decisioni di maggior valore
• agevola la connessione di dati finanziari, vendite, servizi e operazioni per snellire i processi aziendali
• migliora le interazioni con i clienti.

In questo articolo vedremo come utilizzare una delle funzionalità presenti nella Business Central: l’importazione dati. Attraverso un foglio di calcolo, ci occuperemo di importare le anagrafiche clienti su Dynamics 365 e registrare tutte le informazioni dei clienti in un’unica scheda.

Vediamo adesso come procedere all’esportazione del file e al caricamento dello stesso.

1. Accediamo a Dynamics 365 – Business Central
2. Nella barra di ricerca digitiamo Migrazione Dati
3. Cliccando su Avanti selezioniamo da quale app vogliamo importare i dati. Nel nostro caso sarà “Importa da Excel” .
   • valori delimitati da virgole (estensione csv, max 8 MB)
   • file di testo (estensione txt, max 8 MB)
   • file compressi (estensione zip, max 32 MB)
   • fogli di calcolo Excel 2003 (estensione xml, max 8 MB)
   • cartella di lavoro di Excel (xlsx, max 8 MB)

4.  Cliccando su Avanti il sistema ci indica le operazioni da seguire:

• Impostazioni

Utilizzando la funzione “Impostazioni” è possibile selezionare il modello di default per la migrazione dei dati

• Scarica Modello

Utilizzando la funzione “Scarica Modello” il sistema, in base al modello definito nelle impostazioni, prepara il foglio di lavoro nel quale inserire i dati da importare

Completata la procedura di esportazione del pacchetto, abbiamo il nostro file Excel nel quale inserire tutte le informazioni dei clienti.

• Avanti

Una volta completate le anagrafiche possiamo chiudere e salvare il nostro file, pronto per l’importazione.

Clicchiamo su “Avanti” e lo selezioniamo.

5.  Prima di procedere all’importazione, il sistema verifica, per tabella, il numero di record presenti nel file.

6.   Procediamo con la migrazione e clicchiamo su “Esegui Migrazione”.

7.  Il sistema ci avvisa una volta completato il processo.

8.  Accediamo alla Lista dei clienti e verifichiamo i dati appena importati

9.   Possiamo adesso completare l’anagrafica con i dati mancanti e procedere con le registrazioni